Aux côtés de Sonnedix pour le refinancement de son portefeuille solaire européen
Sonnedix franchit une étape clé dans son développement avec le refinancement de son portefeuille solaire de 1,1 GW en Europe, d’un montant de 2,5 Md€. Cette transaction emblématique lui permet en effet d’optimiser sa structure financière, de sécuriser ses actifs existants et d’accélérer ses investissements dans de nouveaux projets d’énergies renouvelables.
Une transaction emblématique pour la transition énergétique
Ce portefeuille hautement diversifié et sous contrat s’étend sur plusieurs pays européens, dont l’Espagne, l’Italie et la France, avec un potentiel d’expansion au Royaume-Uni et au-delà. Cette opération majeure permet à Sonnedix de sécuriser des conditions financières compétitives, adaptées à ses ambitions de croissance, tout en renforçant sa capacité d’investissement pour développer de nouvelles infrastructures solaires. Elle lui offre également l’opportunité d’optimiser son portefeuille d’actifs en diversifiant ses sources de financement.
Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de Sonnedix de contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions carbone et de promouvoir des énergies propres en accélérant le déploiement de solutions solaires performantes et durables.
Des partenaires financiers engagés aux côtés de Sonnedix
Pour mener à bien cette transaction, Sonnedix a pu compter sur l’expertise de partenaires bancaires spécialisés en financements structurés et en énergies renouvelables. Parmi eux, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-conseiller financier, teneur de livre, chef de file mandaté (MLA) et banque de couverture, apportant son savoir-faire en structuration financière.
L’implication de nos différents experts a permis de concevoir un accompagnement sur mesure, combinant levée de fonds, syndication de dette et optimisation des risques financiers, garantissant ainsi une exécution fluide et efficace.
Un engagement fort en faveur de la transition énergétique
Grâce à ce refinancement stratégique, Sonnedix réaffirme son ambition de jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale. Cette opération illustre sa capacité à mobiliser des financements pour accélérer le développement des énergies renouvelables et contribuer activement aux objectifs climatiques internationaux.
Ce succès souligne également notre capacité à structurer des financements d’envergure pour offrir à nos clients des solutions sur mesure et compétitives sur un marché en forte évolution.
Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Sonnedix dans cette transaction majeure en qualité de conseiller en dette et arrangeur mandaté. Cette opération représente non seulement une réussite significative pour notre client et la Banque, mais illustre également notre engagement en faveur de solutions énergétiques durables en Europe. Grâce à la mobilisation concertée de nos équipes spécialisées, nous avons su mener cette transaction avec succès pour Sonnedix et ses actionnaires. Une preuve de notre capacité à structurer des solutions de financement innovantes dans un marché hautement compétitif.
Michael Nowak
Head of Infrastructure Coverage
